Свяжите встречи с клиентом
В TEZA клиент, расписание и история связаны между собой. Вместо разрозненных файлов вы можете возвращаться к материалам в контексте конкретного человека. Клиенты, расписание, память и история входят в FREE; количество клиентов не ограничено.
Что записывать после встречи
Начните с трёх вопросов: что сегодня было важным, о чём договорились, к чему нужно вернуться? При необходимости добавьте события и отношения, без которых заметка станет непонятна через несколько недель. Отделяйте прямую речь и наблюдения от собственных предположений.
Пример структуры заметки
Контекст встречи: событие или тема, с которой пришёл клиент. Существенное: то, что важно для продолжения работы. Договорённости: что обсудили и решили. Следующая встреча: открытые вопросы. Это пример организации собственной заметки, а не обязательный шаблон TEZA или вымышленная история клиента.
Как готовиться по истории
Перед консультацией просмотрите прошлые договорённости и изменения между встречами. Не нужно перечитывать каждую расшифровку целиком: начните с памяти клиента и обращайтесь к исходному материалу, когда требуется уточнение. PRO может предложить подготовку автоматически, а решение о её использовании остаётся за вами.
Как сохранить порядок в архиве
Основная папка TEZA выбирается пользователем, материалы клиентов и сессий сохраняются внутри неё. Учитывайте доступ к компьютеру и выбранной папке, в том числе при резервном копировании. Если PRO закончится, старые записи, расшифровки и память остаются доступны в FREE.
Посмотрите рабочее пространство TEZA и выберите версию для своего компьютера.
Скачать для macOS или Windows · Функции FREE и PRO